Progroup erhält €630m Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung und €225m Sale-and-lease-back eines RDF Kraftwerks

progroup Kunde Progroup AG is based in Germany and is Europe’s leading producer of corrugated board formats
Deal-Typ Finanzierung, Unternehmensverkauf
Sektor Industrie
Deal Progroup sichert sich komplexes €630m Finanzierungspaket für die Konstruktion von Europas größter Pappkartonmaschine und schließt €225m sale-and-lease-back Verkauf eines RDF Kraftwerks ab

Unsere Rolle:

  • Gewinnung von hochkarätigen Kapitalgebern, aufgrund der Kombination aus erfolgreichem Geschäftsmodell, überzeugenden Investmentcases und attraktiver Finanzierungsstuktur
  • Unterstützung des Klienten bei Verhandlungen mit Kapitalgebern, Vorbereitung von Marketingdokumenten und weiteren Unterlagen, sowie bei der Aushandlung der finalen Vertragskonditionen für ein erfolgreiches Kapitalmarktdebüt
  • Leitung eines Dual-Track Prozesses mit zwei Finanzierungsalternativen: Projektfinanzierung oder Bank-/Kapitalmarktfinanzierung gegenüber Vertragsfinanzierung durch etablierte Energiezulieferer
  • Ausarbeitung eines Finanzierungsmodells mit diversen Vorteilen: Klient behält die unternehmerische Kontrolle und teilt Upsides sowie Risiko, unveränderte Bilanz und kein Effekt für existierende Anlagen sowie voller Anspruch auf Rückerstattung der Entwicklungskosten (plus Gewinnanteil) ohne anschließende finanzielle Beteiligung