Augmentation de capital souscrite par Bpifrance aux côtés des actionnaires historiques

Client Texelis est le leader mondial de la conception, fabrication et commercialisation de ponts et chaînes cinématiques de haute performance destinés aux véhicules lourds dans les domaines ferroviaire, militaires et pour certains engins spéciaux civils.
Profil du deal Levée de fonds
Secteur Industrie
Opération Texelis a réalisé une augmentation de capital de 4,5 M€ auprès de Bpifrance aux côtés des actionnaires historiques pour financer la forte croissance attendue par la société sur ses nouveaux marchés à l’international.

Notre rôle :

  • Remise d’un rapport de valorisation de Texelis intégrant une analyse des perspectives des marchés de l’entreprise et du business plan
  • Mise en relation et coordination des échanges entre Bpifrance et Texelis
  • Gestion du processus de levée de fonds incluant : préparation de la documentation marketing (Teaser, Mémorandum d’Information, etc.), négociation du termsheet, gestion de la phase de due diligences (data-room, questions-réponses, visites de site), revue de la documentation juridique finale, etc.