Cession du Groupe FREM aux Brasseries Fuglsang

Client Le Groupe Frem est une société privée spécialisée dans la production et la commercialisation de sodas à la fois en marque propre et en marque blanche.
Deal Type Cession
Sector Agroalimentaire (boissons), Industries
Deal Les actionnaires du Groupe Frem ont cédé la société aux Brasseries Fuglsang, un des leaders danois de la brasserie de bière.

Notre rôle:

  • Conseil exclusif des actionnaires du Groupe Frem dans un processus de cession dual track auprès d’acquéreurs stratégiques et de partenaires financiers de MBO
  • Accompagnement tout au long du process : réalisation de la documentation marketing adaptée pour chaque typologie d’acquéreurs, gestion d’un processus de cession à enchère impliquant des contreparties au Danemark et dans les pays nordiques, gestion des conflits d’intérêts au sein de l’actionnariat du Groupe Frem, coordination des due diligences et exécution du deal jusqu’au closing