Management buy-out de Groupe ADF soutenu par Abénex et Etoile ID

Client Management, Andera Partners et ACE Management
Type d’opération
LBO
Secteur Services professionnels
Opération Management buy-out de Groupe ADF soutenu par Abénex et Etoile ID. Sortie d’Andera Partners et d’ACE

Groupe ADF est l’un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance pour l’industrie

Notre rôle :

  • Capitalmind a conseillé le Groupe ADF tout au long du process : préparation des supports marketing, supervision des VDD, assistance à la construction du business plan, sélection des fonds d’investissement pertinents et organisation d’un process compétitif, support pendant la phase de due diligences, structuration du deal, assistance à la négociation de la documentation juridique, etc.
  • Capitalmind est également intervenu dans la levée d’une dette senior de 150 M€.