Participation minoritaire prise par Tessi et Isatis Capital dans Spigraph Group

Client Spigraph Group
Profil du deal Prise de participation
Secteur Business Services et TMT
Opération Leader incontesté de la distribution à valeur ajoutée de solutions de capture documentaire en zone EMEA avec 120M€ de CA, Spigraph Group a ouvert son capital à Tessi et Isatis Capital.

Notre rôle dans l’opération:

  • Capitalmind a accompagné Spigraph Group tout au long de l’opération de financement : recherche et présentation d’investisseurs adaptés, préparation de la documentation marketing et du business plan, structuration d’un deal optimisé pour les actionnaires, organisation de management meetings et de visites de site, gestion de la data room, négociation avec les investisseurs et support quotidien des équipes de Spigraph dans la production de l’information.
  • Capitalmind a joué un rôle clé dans la négociation d’une opération adaptée, tant aux attentes d’un actionnariat familial qu’à celles d’investisseurs en capital, en faisant preuve d’une forte réactivité.