Cession de Exeol au groupe MNH

Client LT Capital, Socadif et BNPP
Type d’opération
Cession
Secteur Industrie / Santé – Professional hygiene
Opération Cession d’Exeol (spécialiste de la formulation et fabrication de produits d’hygiène professionnelle pour les CHR, les industriels et le secteur de la santé) au groupe MNH

Notre rôle :

  • Capitalmind a accompagné les actionnaires d’Exeol tout au long du processus de cession : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection des acquéreurs, valorisation, pilotage des due diligences, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique, etc.
  • Capitalmind a également conseillé le management pour la levée d’une ligne Capex de 7 M€ liée au financement de l’investissement d’un nouveau site de production