Carve out

Capitalmind a développé une expertise forte des opérations de cession pour le compte des grands groupes et ETI souhaitant rationaliser leur portefeuille d’activités. Quelles soient filialisées ou non, ces activités non stratégiques présentent un niveau d’imbrication élevé avec le groupe qu’il convient de bien appréhender pour faciliter le transfert opérationnel, optimiser les paramètres de la cession et mener ces opérations complexes à leur terme.

Fort d’une vingtaine d’opérations de carve out conseillée au cours des 5 dernières années, Capitalmind a développé des process spécifiques à la conduite de ces opérations spéciales, pour lesquelles le niveau d’expérience et de préparation sont déterminants :

  • Evaluation des options de cession
  • Elaboration d’un processus de carve-out adapté à la règlementation locale
  • ‘Pre-screening’, identification et approche des acquéreurs/investisseurs potentiels
  • Préparation de la documentation marketing et gestion des échanges avec les contreparties
  • Accompagnement dans les étapes clés du carve-out : détourage, négociations du contrat de cession et des éventuels contrats de services de transition, processus d’information-consultation des salariés, etc.

Carve-out de la division Systems Integration de Deutsche Telekom en France

« The Capitalmind team was the key to the successful divesture of our System Integration business in France. Their outstanding Performance, huge experience in the French IT market and stamina in the project helped us to sell this asset in time and to acceptable conditions. The Team was always willing to go the extra mile and helped us in the Key Moments of the process to focus on the right topics. It was a pleasure to work with such a professional group of people and I thank again very much Capitalmind ».
Jürgen Kohr,
SVP Corporate Strategy,
T-Systems Group

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